01
Formularze i źródła leadów
Przekazujemy leady z formularzy, reklam, landing page’y i skrzynek do CRM z walidacją i oznaczeniem źródła.
Integracje CRM · sprzedaż · obsługa klienta
Integracje CRM
bez gubienia leadów.
Łączymy CRM z formularzami, skrzynkami, kalendarzami, arkuszami i narzędziami operacyjnymi, żeby dane o klientach były aktualne, a handoff między marketingiem, sprzedażą i obsługą nie zależał od pamięci zespołu.
- Cel jeden aktualny obraz klienta i statusu sprawy
- Zakres API, webhooki, automatyzacje, raporty, walidacje
- Procesy leady, follow-upy, onboarding, zgłoszenia, raportowanie
- Bezpieczeństwo kontrola dostępu, logi i jawny przepływ danych
Co integrujemy
CRM powinien być źródłem prawdy, nie kolejnym arkuszem.
02
Automatyczne follow-upy
Uruchamiamy przypomnienia, wiadomości i zadania po zmianie statusu, braku odpowiedzi albo przekroczeniu terminu.
03
Synchronizacja danych
Porządkujemy przepływ między CRM, arkuszem, systemem rezerwacji, supportem i narzędziami do fakturowania.
04
Kwalifikacja i routing
Dodajemy reguły, które przypisują leady do właściwych osób, segmentów lub pipeline’ów bez ręcznego sortowania.
05
Raporty i alerty
Budujemy raporty o zaległych sprawach, aktywności, konwersji i miejscach, w których proces sprzedaży traci tempo.
06
Porządkowanie danych CRM
Wykrywamy duplikaty, brakujące pola i niespójne statusy, aby automatyzacje nie powielały błędów w danych.
Kiedy ma sens
Integracja CRM ma wartość dopiero wtedy, gdy wspiera realny proces sprzedaży.
Nie zaczynamy od listy narzędzi. Najpierw ustalamy, gdzie ginie informacja: między formularzem a CRM, między sprzedażą a obsługą, przy follow-upach czy w raportowaniu. Dopiero wtedy dobieramy integracje i automatyzacje.
Jak pracujemy
Najpierw dane, potem automatyzacja.
Krok 01
Audyt przepływu klienta
Sprawdzamy, skąd trafia lead, kto go obsługuje, jakie statusy są potrzebne i gdzie dziś pojawiają się opóźnienia.
Krok 02
Projekt integracji
Definiujemy pola, reguły, webhooki, API, błędy i scenariusze wyjątków. Bez tego CRM szybko robi się magazynem chaosu.
Krok 03
Wdrożenie i monitoring
Uruchamiamy integracje, logujemy błędy, monitorujemy przepływ i poprawiamy reguły na podstawie realnych danych.
FAQ
Pytania o integracje CRM.
Z jakimi CRM-ami pracujecie?
Możemy pracować z większością systemów, które mają API, webhooki albo sensowny eksport danych. Przed wyceną sprawdzamy możliwości konkretnego narzędzia.
Czy integracja naprawi bałagan w CRM?
Sama integracja nie. Jeśli dane są niespójne, najpierw trzeba ustalić pola, statusy i reguły. Inaczej automatyzacja tylko szybciej rozprowadzi błędy.
Czy można integrować kilka narzędzi naraz?
Tak, ale zaczynamy od najważniejszego przepływu. Zbyt szeroki pierwszy zakres zwiększa ryzyko i opóźnia efekt.
Czy obsługujecie dwukierunkową synchronizację?
Tak, jeśli ma sens biznesowy i da się jasno określić, który system wygrywa przy konflikcie danych.
CRM nie nadąża za procesem?
Opisz, gdzie ginie lead albo informacja o kliencie. Pomożemy ustalić, czy problemem jest integracja, dane czy sam proces.